Si se está acercando al mundo del comercio en línea, aprender la teoría del mercado financiero será tan útil como practicar. Cualquier trader exitoso recomienda estudiar primero , usando una cuenta demo al mismo tiempo, antes de invertir dinero real en los mercados financieros.

No solo eso, sino que casi todos los traders profesionales dedican parte de su jornada laboral, cada día, a incrementar el conocimiento teórico del trading. Es cierto: como dice el refrán, “el que no entrena se detiene”. Incluso a niveles muy altos.

Dicho esto, recuerde que debe tener mucho cuidado con lo que elige estudiar. Escuchamos todo sobre el comercio y las fuentes no siempre son confiables. El riesgo es estudiar material contraproducente, lo que te lleva a tomar decisiones equivocadas sobre tus inversiones.

Además de elegir fuentes autorizadas, también necesita saber en qué orden se colocan las diferentes piezas de la teoría en el comercio en línea. Tienes que entender qué es realmente importante y qué es secundario, qué estudiar primero y qué estudiar a continuación.

En nuestra guía de hoy, queremos llevarlo, paso a paso, en un viaje completo a través de todos los elementos que componen la teoría del comercio en línea. El objetivo es darte un camino a seguir, compuesto por fuentes autorizadas, para recopilar la mejor información para competir en los mercados financieros.

También le recomendamos que abra una cuenta de demostración en eToro antes de comenzar a leer. Tener una cuenta de demostración le permite probar todos los conceptos básicos teóricos de esta guía, sin arriesgar dinero real. Se abre gratis y tarda menos de 30 segundos.

Una descripción general de la teoría comercial

Cuando se encuentra frente a unas escaleras que nunca ha hecho antes, es instintivo mirar hacia arriba antes de dar el primer paso. ¿Esto no es cierto? Es un reflejo natural y tiene sentido: es mejor tener una idea de todo el viaje antes de empezar a cubrirlo.

Lo mismo ocurre con la teoría del comercio en línea, más generalmente en la teoría de cualquier tema. Antes de mirar capítulos individuales, es mejor obtener una descripción general de todo lo que hay que saber.

Podemos dividir la teoría del comercio online en cuatro:

  • Conceptos básicos absolutos : estos son los aspectos que hay que conocer antes incluso de ver un gráfico . Hablemos de cómo funciona una bolsa de valores, por qué existen instrumentos financieros, qué es un CFD y estos temas.
  • Conceptos básicos de gráficos : una vez que tenga las habilidades para examinar un gráfico al comprender lo que hay detrás, debe comprender sus conceptos básicos. Cosas como leer velas, plazos, gestionar riesgos en diferentes posiciones, etc.
  • Análisis fundamental : Lo primero que mueve los gráficos son las noticias. Hay que aprender a leer un calendario económico, interpretar las noticias sobre la lógica de la oferta y la demanda, construir un buen manejo de la macroeconomía y la microeconomía;
  • Indicadores y osciladores : una vez que comprenda las noticias, es hora de comprender cómo las matemáticas y las estadísticas, en forma de indicadores y osciladores, pueden ayudarlo a predecir la tendencia en los gráficos;
  • Estrategias de análisis técnico : finalmente, puede pasar a combinar diferentes indicadores y osciladores entre sí para crear estrategias integrales.

Todo lleva tiempo y dedicación, pero puede darte grandes resultados.

Los fundamentos absolutos

Los primeros temas en los que debes centrarte no tienen nada que ver con la apertura de posiciones, tendencias o, en general, la forma correcta de invertir tu dinero. En primer lugar, debe concentrarse en comprender los mercados financieros . Las preguntas que necesita responder son:

  • ¿Qué es el mercado de valores y por qué deberíamos cotizar los instrumentos financieros?
  • ¿Por qué existe Consob y cuáles son las plataformas seguras para el comercio en línea?
  • ¿Qué es la ley de oferta y demanda?
  • ¿Qué son los CFD y por qué se utilizan en el comercio en línea?
  • ¿Cómo funcionan las acciones, los índices y los ETF?

Todo esto lo necesita para comprender el contexto en el que está trabajando. Si no tiene una base sólida, ¿cómo puede construir un castillo? Necesita paciencia para dejar de lado su plataforma de operaciones y concentrarse en cosas mucho más genéricas. Sin embargo, al mismo tiempo, este es un paso crucial para mantener su éxito en los mercados financieros.

Comprender la dinámica básica, en el momento adecuado, marcará la diferencia entre usted y los que acaban de tener suerte. Puedes estudiar gratis más de estas bases de datos utilizando los recursos que los mejores distribuidores europeos ponen a disposición de los clientes. Un ejemplo es Trade.com, que le ofrece libros electrónicos gratuitos y lecciones en video sobre todos los fundamentos de las bolsas de valores.

Conceptos básicos de gráficos, qué estudiar y dónde hacerlo

Para aprender los conceptos básicos del comercio con un gráfico, es esencial que primero comprenda sus elementos. Pueden parecer obvios, pero siempre hay cosas que considerar antes de pasar a temas más avanzados.

En particular, debe comprender estos elementos:

  • Por qué los profesionales usan velas en los gráficos y cómo leer una vela (valor de apertura, valor de cierre, máximo y mínimo);
  • ¿Cuáles son los plazos y cómo cambia el enfoque de la negociación si elige períodos más largos o más cortos?
  • ¿Cuáles son los horarios de apertura de las distintas bolsas y en qué horarios puede operar con otros instrumentos como materias primas y divisas?
  • Qué es una tendencia y por qué su papel es fundamental para cualquier trader;
  • ¿Cuáles son las tarifas de propagación y reinversión, es decir, los costos típicos que tendrá que soportar al abrir o cerrar una posición de inversión?

Normalmente, las plataformas comerciales más confiables tienen tutoriales y guías sobre estos temas. También puede obtener más información sobre ellos en j alertaprogresista.com, pero también puede encontrarlos en los sitios web oficiales de brokeri como Investous.

Estas son las últimas cosas que debe saber antes de pasar a la parte operativa, que es la parte en la que realmente estudiará cómo y cuándo invertir.

Los conceptos básicos de los gráficos, así como los conceptos básicos de la naturaleza de los mercados, se encuentran entre los temas más ignorados por los nuevos en el comercio. La mayoría de la gente se siente demasiado atraída por la adrenalina de las perspectivas de inversión y de ingresos como para prestar atención a estos elementos; no cometa este error común, porque corre el riesgo de arrastrar grandes lagunas en las operaciones de sus gráficos.

Análisis fundamental, la teoría comienza a volverse práctica

El análisis fundamental se basa en el estudio de gráficos a través de las noticias . En un momento, antes de que la información se volviera tan frecuente, muchos inversores tenían éxito en los mercados utilizando solo información.

Incluso hoy en día, es un tema muy importante de conocer. No es casualidad que se le llame análisis ” fundamental “. El caso es que hoy en día la información fluye muy rápidamente por todo el mundo, por lo que es difícil obtener una ventaja competitiva con este tipo de herramientas.

Si puede dominar este tema, puede construir una base sólida y luego aplicar el análisis técnico. Si, por el contrario, no lo sabes, de nada sirve ir más lejos; decimos que es un paso necesario, pero no suficiente, para tener los conocimientos adecuados para afrontar con éxito los mercados financieros.

El análisis fundamental está en el corazón de miles de cursos y libros de los que puede aprender sus conceptos. Recuerde verificar la calidad de las fuentes de las que está comenzando a estudiar. Hay inversores reconocidos en todo el mundo, como Warren Buffett , que han descrito la lógica de estos en grandes libros de éxito; en otras ocasiones, hay publicaciones gratuitas, escritas por personas que no están familiarizadas con el tema, que simplemente responden a lo que encuentran escrito en diferentes sitios web.

Elija cuidadosamente a quién estudiar, luego comience a hacerlo. Aprenda a reconocer las noticias que realmente pueden afectar los mercados financieros. Aprenda a utilizar un calendario económico y asocie cada noticia con su impacto potencial en las tendencias de precios.

El análisis fundamental se basa en muchos conceptos de macroeconomía y microeconomía . Los libros sobre el tema pueden ayudarlo a ir más allá, para comprender toda la lógica de la oferta y la demanda que rige los mercados financieros.

Una vez que comiences a estudiar este tema, no olvides aplicarlo. Al utilizar la cuenta de demostración de eToro, puede comenzar a practicar sin riesgos, poniendo en práctica todo lo que ha aprendido a medida que lo aprende. La consolidación del conocimiento de la teoría con la práctica es la mejor manera de recordar lo que está aprendiendo.

Análisis técnico, el corazón palpitante de la teoría del comercio online

Aprender a manejar los conceptos básicos de gráficos y mercados puede llevar uno o dos meses. Aprender los conceptos clave del análisis fundamental puede llevarle otros dos o tres meses, pero el análisis técnico requiere toda una vida para aprenderlo por completo. Día tras día, este es el tema en el que la mayoría de los traders se enfocan para mejorar continuamente.

El análisis técnico utiliza matemáticas y estadísticas para hacer predicciones sobre los mercados financieros.

Mientras que operar significa invertir especulativamente en los mercados financieros, a corto plazo, el análisis técnico es más relevante que fundamental. Ambos son importantes, pero las noticias suelen ser de dos tipos:

  • Aquellos que tienen grandes efectos inmediatos, sobre los que es casi imposible actuar a tiempo;
  • Aquellos que tienen efectos a muy largo plazo, un horizonte que no es precisamente un comercio especulativo.

En cambio, el análisis técnico le permite estudiar continuamente nuevos puestos. No depende de factores externos , como las noticias, hasta el punto de que muchos traders simplemente eligen no operar en los días en que se esperan noticias muy importantes.

El aprendizaje del análisis técnico es un proceso de tres pasos, que debe seguir en orden uno por uno.

1 – Línea de tendencia, medias móviles, soportes y resistencias

Las herramientas de análisis técnico más sencillas son:

  • Línea de tendencia , las líneas que le permiten identificar una tendencia en el gráfico y analizar su fuerza;
  • Medias móviles, es decir, líneas que muestran el promedio entre el valor del precio actual y el de varios períodos anteriores;
  • Soportes y resistencias , es decir, los límites alrededor de los cuales es posible que el precio de un instrumento revierta su tendencia.

Estos conceptos son fáciles de entender. En unas horas es posible que ya te hayas dejado llevar, pero con el tiempo aprenderás a utilizarlos con mayor precisión. Aunque son herramientas básicas, de hecho, también son las más poderosas para quienes mejor las pueden utilizar.

Mientras estudian, te recomendamos que los pruebes . Puede hacer esto abriendo una cuenta demo gratuita en Investous, recibiendo acceso ilimitado a una de las mejores plataformas de negociación en la que probar conceptos de análisis técnico.

2 – Indicadores y osciladores

Los indicadores y osciladores para análisis técnico son herramientas matemáticas y estadísticas. De diferentes formas, estos modelos predicen la tendencia de un gráfico aplicando algoritmos.

A lo largo de los años, algunos indicadores y osciladores han demostrado ser especialmente fiables. Hablemos de herramientas como RSI, niveles de Fibonacci y otros modelos analíticos que han hecho historia en el comercio online. Agregar estos elementos a su arsenal le permitirá aumentar la precisión de sus pronósticos, calcular mejor los ingresos del mercado y cerrar sus posiciones en el mejor momento.

Para utilizar correctamente los indicadores y osciladores, lo primero que debe hacer es estudiar su teoría . Puede encontrar muchas páginas dedicadas en nuestro sitio, pero también puede consultar las guías completas y gratuitas de Trade.com en las que están ilustradas por inversores profesionales expertos.

3 – Estrategias comerciales completas

El último paso para completar su conocimiento de la teoría del comercio en línea es combinar diferentes indicadores y osciladores en estrategias comerciales integrales . Solo puede hacer esto una vez que conozca las diferentes herramientas individualmente.

Para combinar lo que sabe en diferentes estrategias efectivas, el conocimiento de la teoría es esencial. Puede experimentar hasta que pueda predecir los gráficos de manera efectiva, pero tomará mucho más tiempo para ser rentable. Si, por el contrario, conoces la teoría, inmediatamente puedes hacer suposiciones más fundamentadas, combinando indicadores que utilizan ciertos datos con osciladores basados ​​en otros elementos, obteniendo máximos resultados en un tiempo mínimo.

Una vez que haya llegado a formular sus estrategias efectivas, puede desarrollar aún más sus conocimientos para desarrollar mejores sistemas. Pero a partir de ahí comienza un camino de pequeñas mejoras marginales, mientras que la mayoría han pasado.

Este es el enfoque recomendado para pasar de un conocimiento básico del oficio a un nivel de habilidad experto. Nuestro equipo editorial le desea el mejor de los éxitos en los mercados y está disponible para responder cualquier pregunta en los comentarios , recomendar recursos y material al que puede consultar para convertirse en un experto en la teoría del trading.