Dow Theory es uno de los métodos de análisis técnico más eficaces para el comercio de divisas . El economista Charles Dow, a principios del siglo XX, desarrolló una serie de estrategias que todavía se utilizan hoy con resultados positivos. Se han desarrollado teorías para el mercado de valores , mientras que muchos analistas las están aplicando actualmente al mercado Forex, como herramienta de análisis técnico, para entender cómo funcionan.
Una de las premisas fundamentales del análisis técnico es el concepto de que el mercado refleja todos los factores e información posibles que pueden influir en la oferta y la demanda agregadas. La teoría de Dow también se puede aplicar a sectores del mercado . La evolución de un sector de mercado también implica la evolución de sectores relacionados. Una tendencia al alza en el sector manufacturero está vinculada a una tendencia al alza en los sectores relacionados.
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Teoría de Dow: Historia
Charles Dow fue un hombre de extraordinaria importancia para el estudio y análisis de los mercados financieros . Todo comenzó cuando, en 1882, el Sr. Dow fundó una empresa llamada Dow Jones con Edward Jones. Recuerdas algo Sí, el famoso índice estadounidense tiene sus raíces en esos años.
Los estudios y análisis de Dow fueron publicados en el Wall Street Journal , tanto es así que al principio uno no se percató de la extraordinaria importancia de sus conceptos. Sin embargo, nunca habiendo sido escrito en forma de libro, se necesitaba un estudio póstumo para entender que sus conceptos seguían un hilo lógico destinado a sentar las bases de una verdadera teoría económica.
Después de esto, un análisis cuidadoso de las empresas que cotizan en bolsa y la investigación de mercado llevaron a Dow Jones Company a establecer un índice compuesto por 11 empresas. Finalmente, este índice se amplió hasta llegar a lo que hoy conocemos, con 30 empresas. Estamos en 1929.
El resto es historia reciente, el Dow Jones se ha convertido en uno de los principales índices mundiales y un verdadero referente de la economía mundial. Además, los profesionales de la industria todavía estudian y aplican la teoría de Dow.
Veamos en detalle cómo los conceptos de la base de la Teoría de Dow Charles se basan
Teoría de Dow: conceptos clave
Como explica cualquier buen libro de operaciones , según la teoría de Dow hay tres tendencias independientes en el mercado y se clasifican así:
- Primario
- secundario
- Tendencia menor
Las principales tendencias duran un año o incluso varios años . Las tendencias secundarias contrastan con la tendencia primaria y duran desde algunas semanas hasta algunos meses. La tendencia a corto plazo o menor dura menos de tres semanas.
En la tendencia principal, hay tres etapas básicas . Aquí están cuales.
Fase de acumulación
Según la teoría de Dow, la tendencia principal consta de tres fases distintas: acumulación, participación pública y distribución.
Durante una primera fase de acumulación, solo participan unos pocos inversores informados .
Fase de participación
Se realiza la fase de participación ciudadana para la difusión de noticias económicas . Esta es también la etapa en la que los operadores técnicos comienzan a notar una tendencia emergente y siguen la tendencia.
Fase de distribución
La fase de distribución es la última fase de la tendencia. Esta fase se produce cuando la prensa difunde un panorama optimista de la salud económica del país. Durante esta fase, las noticias impulsan el mercado hacia arriba y el público está esperando captar esta tendencia.
Esta es la fase en la que los comerciantes inteligentes que acumularon en la fase en la que nadie estaba interesado en participar, venden antes que otros comerciantes.
Teoría de Dow: la importancia de la direccionalidad de los precios
Cada movimiento de precios tiene su propia dirección. Esta afirmación se ha convertido en la base de todas las técnicas de análisis técnico. El principal objetivo del análisis técnico es definir un movimiento probable , en definitiva, una tendencia.
La definición dada por Dow indica que, durante una tendencia alcista, cada pico y caída subsiguiente es más alto que el anterior. Esta afirmación es fundamental en el análisis técnico.
Muchos estudios que siguen el análisis de Dow han colocado la tendencia del precio (tendencia) y la direccionalidad del precio resultante en el centro de todo. Algunas escuelas de pensamiento en Trading afirman que solo tienen que operar a favor de Trend para tener una mayor probabilidad de concluir la transacción como resultado.
Si bien este concepto puede ser vago y quizás incluso inadecuado hoy en día, debe recordarse que la Teoría Dow se desarrolló a fines del siglo XIX , cuando los mercados financieros eran muy diferentes de lo que conocemos hoy. ‘hui.
Teoría de Dow: Señales de análisis técnico
Según los estudios de Charles Dow, se deben confirmar todas las señales expresadas en las diferentes fases de la tendencia. ¿Cómo? ‘O’ ¿Qué? En comparación con los elementos clave de la evaluación técnica. Esto es lo que son.
volúmenes
Un indicador muy importante para Dow, los volúmenes deben seguir fundamentalmente la tendencia a lo largo de su trayectoria . Por tanto, si asumimos una tendencia alcista, durante la fase de expansión de precios, los volúmenes también deberían registrar un incremento significativo.
Por el contrario, cuando la tendencia frena su tendencia alcista, los volúmenes también deberían bajar . En general, el control de volumen es fundamental para confirmar las teorías de Dow.
Tendencia
En pocas palabras, Dow afirma que la tendencia continúa hasta que se produce una clara señal de inversión de la tendencia . Por lo tanto, neta de la simplicidad del concepto, se hace referencia al hecho de que los pequeños movimientos de precios no deben hacer que el comerciante dude de la continuación de la tendencia.
¿Qué conduce a una reversión? Por ejemplo, cerrar por debajo de un nivel de soporte significativo. O una nueva macroeconomía que invierte la trayectoria de los precios.
Por el contrario, todos los pequeños movimientos que se producen son parte de la tendencia secundaria.
Indicadores
Con un concepto igualmente simple y efectivo, Dow sostiene que los índices deberían confirmar la señal alcista / bajista de la tendencia .
Un ejemplo práctico, si el Dow Jones sube, el Nasdaq también debería subir . Y viceversa. Por supuesto, este concepto aplicado a principios del siglo XX fue sencillo de implementar. Hasta la fecha, las señales pueden ser contradictorias debido al elevado número de empresas cotizadas.
Sin embargo, especialmente en los índices, las tendencias actuales siempre están bien correlacionadas.
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Teoría de Dow: indicadores adecuados para el comercio
La teoría de Dow todavía se presta muy bien a los mercados de hoy, tanto en acciones como en otros activos como Forex o los mismos índices.
Además, para una mayor exhaustividad y un funcionamiento más preciso, será muy importante combinar la teoría de Dow con ciertos indicadores del mercado de valores . Estos son los mejores para usar.
Fibonacci
La teoría de Fibonacci, aunque diferente en su estructura teórica, tiene una aplicación muy similar a la teoría de Dow. A menudo es aconsejable identificar niveles significativos de soporte y resistencia para ver si las tendencias secundarias del Dow pasan por estos puntos y si son las mismas donde tienen lugar los retrocesos de Fibonacci.
Por tanto, un nivel de precios que contenga las dos teorías será decididamente “confirmado” y será de gran importancia en caso de rotura o caída.
Scalping
Con hasta tres tendencias dentro de una sola tendencia, los Scalpers tendrán mucho que ver con las teorías de Dow. De hecho, especialmente en tendencias menores, podrán operar en los mercados aprovechando pequeñas correcciones de precios.
Conocido por ser un comerciante de corta duración, con operaciones que duran unos minutos o incluso segundos, los Scalpers siempre han operado en pequeñas tendencias . Al hacerlo, mantener las principales tendencias bajo observación es de gran ayuda para delinear el área de operación de un Scalper.
Lea nuestra revisión de Scalping Trading aquí
Volatilidad
Concepto muy ligado a los volúmenes tan queridos por Charles Dow, es muy importante porque indica si la Tendencia aún está en curso o si estamos asistiendo a un retroceso .
Además, en el sentido estricto del término, indica principalmente en qué rango de precios oscila el activo. Esta información, insertada en una tendencia, nos dará importantes indicaciones sobre el funcionamiento a corto y medio plazo.
Mejor plataforma para trabajar: Investous
La teoría de Dow habla sobre las tendencias primarias, la volatilidad que se debe mantener bajo observación y otros conceptos importantes que deben mantenerse bajo observación de cerca. ¿Cómo? ‘O’ ¿Qué? Ciertamente gracias a una cómoda plataforma Metatrader 4 .
De hecho, el llamado MT4 tiene una interfaz perfecta para realizar análisis técnicos de un activo de manera profesional antes de invertir. Las razones son variadas:
- Descargable al escritorio
- Nessun recotización
- Fácil de usar
- Principales indicadores disponibles
- Posibilidad de seguir Trendline con un clic
Estos son solo algunos de los grandes beneficios de operar con un MT4 . En Italia hay un corredor que tiene esta plataforma tanto en una cuenta real como en una cuenta demo. Estamos hablando de Investous .
Gracias a este broker, será posible registrarse gratuitamente, descargar el MT4 y operar en una cuenta demo con $ 100,000 virtuales . De esta manera, será posible aplicar los conceptos de la teoría de Dow a los mercados abiertos, aprendiendo realmente lo que significa operar.
Posteriormente, una vez que hayamos adquirido un buen conocimiento, un depósito de 100 € será suficiente para invertir realmente en los mercados.
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Conclusiones
Charles Dow es ampliamente considerado como el pionero del análisis técnico. Sus estudios publicados en el Wall Street Journal dieron origen a una teoría económica que sigue vigente en la actualidad , particularmente aplicable en el campo del comercio online.
El índice Dow Jones, uno de los más grandes del mundo, toma su nombre . En esta guía, también nos hemos centrado en ideas comerciales operativas, útiles para poner en práctica las teorías de Dow.
Finalmente, hemos visto que la mejor plataforma para operar de acuerdo con esta metodología es la Metatrade r, conocida en todo el mundo por su profesionalidad y facilidad de uso.
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