La guía de hoy tiene como objetivo aprender más sobre Carry Trade, una práctica comercial ampliamente utilizada, especialmente entre los comerciantes más expertos.

En términos generales, para operar en los mercados de divisas se necesitan  grandes habilidades de gestión  a nivel personal y un gran deseo de aprender y estar constantemente atento a las actualizaciones. La capacitación, como en todas las áreas de trabajo, es fundamental y debe ser constante en el tiempo. A este respecto, es ciertamente necesario comprender mejor la práctica del carry  trade  .

¿De qué se trata? Consiste en la oportunidad de derivar utilidad económica de las diferencias entre diferentes tipos de interés tomando dinero prestado en mercados donde tiene un costo menor (con las tasas más bajas) y usándolo donde las tasas más altas ofrecen rendimientos más atractivos. El reembolso de los recursos de la deuda con una tasa de interés más baja ofrece la posibilidad de beneficiarse de las diferencias entre los diferentes mercados mundiales.

Por  el aprovechamiento de apalancamiento, de transacción  rendimientos   se pueden obtener en mayor medida. Al mismo tiempo, los riesgos a los que se enfrenta el comerciante también aumentan. Para correr menos riesgos, quienes operan en el mercado Forex optan por monedas estables que no están sujetas a alta volatilidad. Los carry traders se centran principalmente en transacciones sobre títulos de deuda pública  . La decisión se basa en la necesidad de evitar los riesgos asociados a activos ilíquidos o con un perfil de riesgo diferente al del sistema del país de referencia.

Entonces, veamos qué es y cómo aplicar Carry Trade correctamente, desde las  mejores plataformas de negociación  , esencial para invertir en los mercados.

Definición de carry trade

El carry trade es fundamental para comprender la dinámica que guía los flujos financieros globales. Todo esto está influenciado por datos macroeconómicos de diferentes países y por cambios en las tasas de interés determinadas por los bancos centrales. Este mecanismo proporciona una imagen detallada de las percepciones del mercado y los procedimientos de reestructuración que las regulan.

Las noticias y los mecanismos del carry trade están interconectados  . Por ejemplo, puedes enfocarte en un país que tiene una tasa de interés cercana a cero y aprovechar el diferencial con un país que tiene tasas de interés más altas. Esta diferencia en el costo del dinero se puede realizar incurriendo en deuda en la primera moneda e invirtiendo en la segunda moneda que paga tasas de interés favorables. Una vez ganado con la tasa de interés, pagará la deuda contraída en la primera moneda y obtendrá una ganancia. El efecto de apalancamiento le permite multiplicar sus retornos, pero también sus riesgos, al mover múltiplos de su capital en el mercado.

Precaución. Si el banco central del país en el que estamos apostando reduce las tasas de interés, la estrategia puede fallar. El aumento de los precios de los bonos en circulación aumenta la rentabilidad al favorecer a los carry traders que los tienen en su cartera. La caída de los rendimientos de los bonos recién emitidos está exprimiendo los márgenes de quienes desean aplicar la misma estrategia con los nuevos títulos de deuda del país elegido. A la luz de este ejemplo, uno puede comprender la motivación que impulsa a los comerciantes a elegir los tipos de cambio más estables, las monedas más confiables y recurrir con frecuencia para detener las pérdidas.

Las relaciones monetarias son parte de las políticas nacionales y  las maniobras de los operadores portuarios favorecen un reposicionamiento de los mercados en relaciones más equilibradas  .

Ejemplo de portage

Como hemos visto, el carry trade es una práctica comercial que tiene como objetivo el diferencial entre las tasas de interés de las 2 naciones para  especular  y obtener ganancias. Consiste en contraer deudas en instrumentos a bajas tasas de interés o en monedas y luego en hacer inversiones en monedas o en instrumentos con altos intereses, monetizando la diferencia entre las tasas de interés.

Así que aquí hay un ejemplo práctico:

  • Compre Bono X en la moneda X con una tasa de reembolso del 1%.
  • Invierto el dinero en bonos Y con una moneda Y que es del 3%
  • Al final, cobro el 3% y pago el 1% de interés. El 2% restante serán mis ganancias.

Por supuesto, hemos simplificado el concepto, pero el mecanismo es como se muestra. Entonces hay algunas variables involucradas:

  • La nación y la moneda de la que tomamos dinero prestado deben mantener las tasas bajas
  • Los bonos en los que vamos a invertir no se deben reducir en cuanto a rentabilidad

Si se cumplen estas condiciones, ¡  invertir en Carry Trade será extremadamente rentable!

Llevar el comercio de divisas

Los márgenes de beneficio de los carry traders son proporcionales a la diferencia entre las tasas de interés a las que apuesta. Mediante el uso correcto del apalancamiento, el inversor podrá aumentar sus ganancias, que serían limitadas sin apalancamiento.

La elección de las 2 monedas, es decir, las tasas de interés respectivas, debe hacerse con el mayor cuidado. No debe basarse únicamente en el valor absoluto de las tasas, sino en la tendencia de variación de los bancos centrales de las respectivas zonas, para evitar sorpresas desagradables. Si la política monetaria se orienta hacia la caída continua de las tasas de interés, esto significa que esta moneda representa una opción válida para una inversión orientada a mediano / largo plazo. Por lo tanto, el rendimiento corresponderá a la diferencia mantenida por las tasas de interés de las 2 monedas, es decir, el costo de la primera en comparación con el rendimiento de la segunda, sin olvidar que debe considerarse el tipo de cambio.

Carry Trade Strategia

A la luz de lo anterior, es de fundamental importancia identificar las combinaciones de monedas cuyo tipo de cambio sea lo más estable posible y monitorear constantemente su  tendencia en Forex  , a fin de tener una imagen clara la dirección que puede tomar el carry trade.

La explotación de divisas para el carry trade puede resultar rentable  gracias a la existencia de amplios diferenciales de tipos entre determinadas divisas y al elevado apalancamiento disponible. Pero, como cualquier forma de inversión, no se deben subestimar los riesgos de perder dinero.

Hay momentos especiales en los que ocurren eventos excepcionales que penalizan severamente a quienes operan en los mercados financieros. Si está practicando una estrategia de carry trade, siempre debe  detener las pérdidas duraderas  , limitando claramente las posibles ganancias. Pero debe prevalecer el equilibrio adecuado. Comprender estos mecanismos siempre requiere práctica. Sólo operando podemos encontrar la confirmación de los conceptos expuestos.

Solo queda  analizar la situación del mercado  , desarrollar una estrategia e implementarla en su cuenta activa con un corredor de comercio en línea. Al elegir un corredor de alta calidad, tendrá el apoyo incluso si desea operar como comerciante.

Mejores corredores de Forex

Evidentemente, para invertir en los mercados financieros y en Forex en particular, será fundamental contar con una plataforma adecuada. Es necesario elegir brokers profesionales y certificados, para vivir la mejor experiencia de inversión posible, libre de estafas.

Cada uno de estos brokers le permite invertir con las siguientes características:

  • Sin comisión fija
  • Inscripción gratuita
  • Posibilidad de activar una cuenta demo

En este último caso operaremos con dinero virtual (hasta $ 50.000), invirtiendo en tiempo real pero sin ningún riesgo. Obviamente, esta práctica está muy extendida (¡y recomendada!) Por cualquiera que se acerque a las operaciones de cambio y trate de experimentar el comercio entre divisas.

Aquí está la revisión de los dos mejores corredores de Forex de todos los tiempos.

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El  eToro  Broker es el líder mundial en trading online y ofrece la posibilidad de negociar una gran cantidad de pares para ser valorados, aspecto fundamental para realizar Carry Trading con una amplia gama de opciones.

Las condiciones del mercado son favorables, ya que  no hay comisiones fijas  y los spreads son muy bajos. Su plataforma intuitiva le permite configurar Stop Loss y otras herramientas útiles para administrar el dinero. Además, será posible contar con una gran  comunidad  formada por miles de traders, con los que podrá interactuar e intercambiar opiniones también sobre Carry Trade.

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La  plataforma de  comercio  ForexTB  es una gran opción para el Carry Trade Forex. De hecho, hay docenas de pares de divisas negociables y aquí también los diferenciales se encuentran entre los más bajos del mercado.

Además, ForexTB ofrece un  oso de negociación de gran calidad  , en forma de libro electrónico, donde puede aprender todos los conceptos de Forex más importantes. Una herramienta realmente útil para operar con divisas en el mercado, porque esta guía está llena de ejemplos prácticos y no se pierde en trucos innecesarios.

Finalmente, se puede descargar incluso si aún no es cliente de Broker, aquí está el enlace:

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Conclusiones

En esta guía, hemos definido en detalle  cómo funciona Carry Trade  , una práctica generalizada entre los operadores del mercado de divisas. Además, hemos proporcionado información útil para descargar plataformas adecuadas para esta operación, como  eToro  y  ForexTB  . De esta forma, será posible invertir sin costes fijos y en condiciones favorables.

Al ser el Carry Trade una práctica adoptada principalmente por  traders expertos  , te sugerimos que comiences a invertir desde una  cuenta Demo  con dinero virtual, para invertir sin ningún riesgo y para desarrollar nuestra estrategia.

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